方正證券認為，移動互聯(lián)網(wǎng)成長土壤漸已具備，即將迎來快速發(fā)展。首先，用戶規(guī)模龐大。根據(jù)CNNIC發(fā)布的《第27次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》，截至2010年底我國網(wǎng)民規(guī)模達到4.57億，手機網(wǎng)民規(guī)模達到3.03億，占網(wǎng)民總數(shù)的66.2%。其次，網(wǎng)絡覆蓋完善。再次，智能終端逐漸普及。最后，移動互聯(lián)網(wǎng)應用逐漸豐富。據(jù)統(tǒng)計，2010年我國手機即時通信、手機網(wǎng)絡新聞和手機搜索的使用率分別達到了67.7%、59.9%和56.6%；同時，手機網(wǎng)上銀行、手機網(wǎng)上支付、手機網(wǎng)上購物和手機旅行預定等商務類應用也開始為用戶所接受。
大同證券投資顧問付永翀認為，雖然行業(yè)整體的PE和PB等估值指標均處于歷史相對高位，但是隨著網(wǎng)絡受眾群體的快速增長，整個行業(yè)的快速發(fā)展階段即將來臨，中長期看好移動互聯(lián)網(wǎng)板塊，特別是應用方面諸如移動支付、手機動漫等。關(guān)注重點的龍頭企業(yè)比如拓維信息、證通電子等。
消費電子將迎來快速的發(fā)展時期
中信證券在2011年的電子行業(yè)投資策略中就認為，可關(guān)注新型消費電子。首先，全球經(jīng)濟的穩(wěn)步復蘇，智能手機、平板電腦和智能電視等新型消費電子終端和應用領(lǐng)域的涌現(xiàn)，會驅(qū)動電子行業(yè)大周期的成長。其次，我國“十二五”規(guī)劃就將電子信息列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，以作為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和調(diào)結(jié)構(gòu)的重點發(fā)展方向。電子行業(yè)可遵循以下幾條主線：代表技術(shù)趨勢的智能手機/平板電腦/智能電視產(chǎn)業(yè)鏈、以蘋果為代表的消費電子巨頭供應鏈、電子制造服務、安防和紅外產(chǎn)業(yè)鏈。
付永翀認為，整個消費電子產(chǎn)業(yè)鏈可分為三個層次，即終端、網(wǎng)絡、應用(內(nèi)容和服務)。隨著下游應用端的高速需求增長，以及更新?lián)Q代頻率的加快，整個消費電子產(chǎn)業(yè)鏈將迎來快速的發(fā)展時期。中長期看好諸如萊寶高科、深天馬A等細分行業(yè)龍頭企業(yè)。
